Extranet I-BUREAU
OK

Groupe Infinitis, premier groupement français de CGPI - conseillers en gestion de patrimoine indépendants

Outils experts


Nous mettons à votre disposition un ensemble de solutions et d’outils performants élaborés pour répondre à vos contraintes réglementaires et à vos exigences de développement. Couplé avec O2s™, l'interface I-Bureau™ consititue le socle de base de votre développement.

Produits référencés

Produits référencés

Vous accédez à tous les produits des fournisseurs référencés, dans tous les domaines.


Tableaux de bord

Tableaux de bord EN DIRECT

Vous controlez et analysez en direct l’ensemble de vos affaires.



Live patrimonial

LIVE patrimoniaL

Vous consultez toute l'actualité patrimoniale à travers nos veilles et notre bibliothèque documentaire éléctronique.


Développement

Developpement

Vous disposez d'outils de simulation, de gestion ou encore de pilotage à destination de votre clientèle.



Conformité Réglementaire

Conformité Réglementaire

Vous êtes accompagné dans toutes les étapes du process réglementaire pour vous conformer aux différents statuts qui regissent la profession


Communauté

Communauté

Vous intégrez la synergie du groupement par le contact avec l'ensemble des adhérents.



Agrégation intelligente

Agrégation intelligente

Vous êtes doté d’un outil vous permettant l'automatisation des relevés de situation de comptes, la génération d'une édition sur-mesure et programmable des états de comptes ou encore de la consultation consolidée de l'ensemble des portefeuilles de vos clients.


Formations

Formations

Elles sont organisées lors de réunions thématiques en régions et autour d'universités annuelles au cours desquelles les adhérents de la France entière se retrouvent et échangent.


Communication de groupe

Communication de groupe

L'effet d'appartenance à l'image d'un Groupe permet d'accéder ou de concrétiser des affaires non accessibles en étant isolé, elle rassure clients et prescripteurs.



Habillage

Habillage

Le développement de votre Cabinet passe par une communication dynamique et visible, nous réalisons pour vous et avec vous l'identité visuelle et les outils de communication indispensables de votre cabinet.


Grands comptes

Grands comptes

L'effet d'appartenance à l'image d'un Groupe permet d'accéder ou de concrétiser des affaires non accessibles en étant isolé, elle rassure clients et prescripteurs.



Middle office

Middle office

Nous gérons pour vous vos problèmes administratifs afin de vous permettre de vous concentrer sur le développement de votre entreprise. Nous suivons pour vous le process d'émissions des affaires ainsi que leur commissionnement..


I-Bureau

I-Bureau©

L'I-Bureau est votre extranet patrimonial et vous donne accès à l'ensemble de l'information économique, financière et patrimoniale, l'offre produits des fournisseurs référencés, de la documentation technique et professionnelle..



GED

GED

Elle vous permet de consulter l'ensemble des documents contractuels transmis à propos de vos clients


Observatoire de la concurrence

Observatoire de la concurrence

Le développement de votre Cabinet passe par une communication dynamique et visible, nous réalisons pour vous et avec vous l'identité visuelle et les outils de communication indispensables de votre cabinet.



Patritheque

Patritheque©

Solution documentaire électronique dédiée aux professionnels, elle couvre l'ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers



Contacts qualifiés

Contacts qualifiés

Par nos relations avec différents prestataires de services nous pouvons vous faire bénéficier de contacts qualifiés et de qualité à des coûts négociés.


Stratégie commerciale

Stratégie commerciale

Nous vous accompagnons dans l'élaboration de solutions visant au développement des honoraires et des abonnements.



Centrale d'achats

Centrale d'achats

Bénéficiez des meilleures conditions tarifaires et gagnez sur l'ensemble de votre poste de frais fixes.


Partenariats avantageux

Partenariats avantageux

Ils sont en place pour compléter votre expertise dans des domaines aussi génériques que spécialistes.