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Groupe Infinitis, premier groupement français de CGPI - conseillers en gestion de patrimoine indépendants

Témoignages


  • Stéphane MaisonneuveCabinet Patrimoine et Perspectives - Valence (26)Une lettre patrimoniale trimestrielle, un site internet très graphique et agréable pour les clients, un service marketing de qualité, un outil de suivi des dossiers dédiés très performant qui me permet de visualiser en un coup d'œil mes affaires en cours quelque soit le domaine d'activité, des universités de formations de très bon niveau pour maintenir mon niveau de connaissances.
    Je dispose de tous les outils pour apporter un meilleur service à mes clients, ce que je n'aurais jamais pu mettre en œuvre si j'étais resté seul pour des raisons de temps et de coût.
  • Grégoire MasureCGP & Associés (75)Notre métier devient de plus en en plus difficile à exercer seul, disposer de l'appui d'un groupement comme INFINITIS qui m'accompagne dans la veille réglementaire, juridique et fiscale est un véritable atout pour travailler sereinement.
    De plus la présence d'un interlocuteur local connaissant mon métier, ses difficultés et fortement impliqué dans mon développement est réellement un plus par rapport à d'autres structures.
  • Patrick JoyeuxCabinet Patrifimm - Lyon (69)Les charges fixes ont explosé ces dernières années avec la mise en place de nouveaux process, l'acquisition de nouveaux logiciels pour exercer mon métier, être en conformité avec la réglementation et apporter à mes clients un service de qualité pour les fidéliser.
    Cela devenait de plus en plus pénible. Rejoindre INFINITIS m'a permis de réaliser des économies importantes grâce à la force du Groupement qui a négocié des tarifs très attractifs. La trésorerie libérée me permet d'investir dans des activités que j'affectionne comme le développement commercial de mon cabinet et le temps dégagé me permet de capter de nouveaux clients.